金马股份10月10日晚间披露调整后的重组预案，公司拟以发行股份方式，作价116亿元收购铁牛集团、长城长富等22名交易对方持有的众泰汽车100%股权，并拟采用询价方式非公开发行股份募集配套资金不超过20亿元。公司股票将继续停牌。

调整后的方案显示，公司将以发行股份方式支付全部交易对价，发行价格为8.91元/股，以众泰汽车100%股权交易价格116亿元计算，公司拟向交易对方合计发行股份数量约13.02亿股。

此外，公司拟采用询价方式向包括铁牛集团在内的不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过20亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于标的公司新能源汽车开发项目，发行价格不低于9.14元/股，拟发行的股份数量约为2.19亿股。

公司自实际控制权于2003年变更至今未再发生控制权变更，且此次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更。因此，此次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

根据公司与补偿义务人铁牛集团签订的《盈利预测补偿协议》，铁牛集团作为补偿义务人承诺，众泰汽车2016年、2017年、2018年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于12.1亿元、14.1亿元和16.1亿元。

金马股份：关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的公告.PDF